Erbschaftsplaner 2026⁠ neu!

Erbe vorausschauend und rechtssicher planen – Angehörige nachhaltig absichern!

Wer sein Erbe nicht aktiv regelt, überlässt die Vermögensnachfolge den gesetzlichen Vorgaben. Bestimme selbst, wie Dein Vermögen weitergegeben wird, und reduziere unnötige steuerliche Belastungen für Deine Hinterbliebenen.

So unterstützt Dich der „ErbschaftsPlaner 2026“:

• Strukturierte Bewertung Deines privaten Vermögens und Vergleich unterschiedlicher Erb- und Schenkungsszenarien
• Schrittweise Erstellung eines rechtssicheren Testaments
• Optimierung der Erbschaft- und Schenkungsteuer: sinnvoll schenken oder vererben?

Damit bleiben keine offenen Fragen und Du sorgst gezielt für die finanzielle Sicherheit Deiner Liebsten.

Stufe 1: Vermögensübersicht und -bewertung

• Ermittlung, welche Werte zum privaten Vermögen zählen und wie diese korrekt bewertet werden
• Erstellung übersichtlicher Inventarlisten zur Dokumentation von Besitz- und Vermögensverhältnissen
• Aufbau eines vollständigen und transparenten Vermögensüberblicks

Stufe 2: Strukturierte Vermögensnachfolge

• Verteilung des Vermögens unter Berücksichtigung aktueller rechtlicher Rahmenbedingungen
• Festlegung der Erben sowie begünstigter Personen und Institutionen
• Simulation beliebig vieler Erb- und Schenkungsszenarien inklusive Berechnung der voraussichtlichen Erbschaftsteuer
• Umfassende Informationen rund um Schenkung, Vererbung und Immobilienübertragungen

Stufe 3: Testament und persönliche Dokumentenmappe

• Aktuelle Vorlagen zur rechtssicheren Erstellung eines individuellen Testaments
• Zusammenstellung aller erbrechtlich relevanten Unterlagen in einer zentralen Dokumentenmappe
• Vorlagen für Vollmachten, Verfügungen und weitere Vorsorgedokumente